乌鸦的肉被狐狸骗走后，心里很后悔，灰心丧气地飞回了家。
有一天，乌鸦又找到了一块新鲜的大肥肉，站在高高的树枝上眺望着远方，好像在等待谁的到来似的。这时一只狐狸出来觅食，抬头看见乌鸦嘴里正叼着一块肉，馋得垂涎三尺，心想：“上次我骗了乌鸦的肉，它肯定会吃一堑，长一智，这一次我可不能再施上一次的计策了。”
狐狸眼珠一转，对乌鸦亲切地说：“上次我听了您的歌声觉得很动听，并告诉了老虎大王，它准备明天举行森林演唱大会，让动物们都来听听您的歌声。你参加吗？”，乌鸦很得意，“哇”，肉掉了下来，狐狸一蹦三尺高，接到了肉，便狼吞虎咽地吃了个精光。不一会儿，它就倒下去了，一动不动。猎人来了，把它收拾了。这是怎么回事？原来乌鸦在那块肉里放了麻醉药。乌鸦站在枝头上，哈哈大笑，说道：“善有善报，恶有恶报”。