从前，在那昆虫王国里，住着一只无恶不做的蝗虫，它绘画昆虫们的家园，欺负森林歌手蟋蟀。有一次，蝴蝶皇后率兵打仗，不小心中了敌人的埋伏，正当皇后面临危险时，蝗虫为了能趁机混入朝廷 、夺取蜜蜂国王的王位，便有它那两把锋利的大刀，杀开了一条血路，就出了皇后，将军的将领看见蝗虫这两把锋利的大刀，吓得目瞪口呆，不敢上前迎战。蝗虫一帆风顺地护送皇后抵达了皇宫。
皇后把蝗虫推荐给国王，封它为“神勇大将军”。“神勇大将军”是朝廷里除了国王和往后之外最大的管制，可以统领朝廷全部兵马。蝗虫上任后，高兴极了。可没过多久，他欺压良民，陷害朝廷大臣，胡作非为，由于他的势力太强，连国王也拿它没办法。蝗虫阴险狡猾，一心想找个机会害死国王，夺取王位。
终于有一天，国王病倒了，蝗虫的机会来了，它把其他大臣关入牢里，独自走到国王的床边，说：“哈哈!可怜的国王，准备死吧，也许你正在后悔当初对我的恩惠，可是现在已经完了！大声地叫呀！叫呀！你的忠臣们在哪儿呢？哈哈.....”
“哼！你这无耻之徒，休想得逞！呜呼！”一看，国王口喷鲜血。一旁的蝗虫已等不及了，它扒开国王的嘴，把毒药灌进去。不一会儿，国王死了，万恶的蝗虫伪造遗书，自己做了国王。他将朝廷中的国家大事置之度外，整天吃喝玩乐，贪得无厌。昆虫王国的居民愤愤不平，想推翻蝗虫王，于是，它们便秘密组织了一个套套大堆，向皇宫进发，为首的是一名英勇顽强的蚂蚁，由于它是这百万大军之首，昆虫们都叫它“蚂蚁将军”。
一天，蝗虫王听到城门下一阵“推翻蝗虫王”的雷鸣呐喊，慌了神。可是一切已经晚了，一个滔滔大军杀了过来，活捉了蝗虫。为首的蚂蚁将军当众砍下了蝗虫的脑袋，就出皇宫忠诚的臣民。顿时，居民蜂拥而上，举起蚂蚁，抛上天空，并立蚂蚁将军为王。
从此，昆虫王国安居乐业，过上了幸福美满的生活。