丑小鸭变成白天鹅后，就去找收留它的好心人。它飞呀飞，飞到了好心人农夫家，对农夫说：“谢谢您把我带回了家，不然我早就冻死了！”农夫感到很惊奇，说：“我那次收留的失只小鸭子呀！你是不是找错人啦？还有很多农夫，你去找找看！”天鹅说：“不，我没找错！是这样的。一天我出来散步，想去湖里游泳，忽然我看见湖面上漂浮着一只漂亮的天鹅，然后，我想了想，看看是不是我自己？啊我看见我不是只又大又丑的鸭子了！”过了一会儿，它又去找它的鸭妈妈了。
它飞呀飞，飞到了鸭妈妈跟前，高兴地说：“妈妈！妈妈！我变成天鹅了！”鸭妈妈看了看天鹅，心想：“当年，我的一颗蛋不见了！这颗蛋是我在河边捡到的，不知道是不是我的蛋。看起来它不像我的蛋，这一定是天鹅蛋！我和天鹅宝宝说几句话就去叫它的妈妈来。”鸭妈妈对天鹅说：“好啊！你真棒！我还有点事情，你在这等我，好吗？”天鹅说：“好。
”鸭妈妈把天鹅妈妈叫了过来，说：“这是您的孩子吗？它好像是一只漂亮的天鹅呀！”天鹅妈妈激动地说：“啊！这是我的孩子呀！”天鹅妈妈说完，就带它的孩子去家里吃东西、喝水、洗澡······