小木偶得到人类所有表情后，会生气，会着急，会哭会笑，也会关心别人，就像一个真正的男孩一样。但是它还是不开心，因为它想拿回它自己的红书包。
一天，小木偶正在外面走着，突然看到小红狐鬼鬼祟祟地走进了一个偏僻的巷子里，而且还背着它可爱的小红包。小木偶悄悄地跟了上去，心想：小红狐一定又想做坏事了。果然是这样，小红狐看见小狗提着满满的一篮子在巷子里走着，就跑过去亲热地对小狗说：嘿，小狗，你好吗？我最近正在做一个实验，是把肉放在显微镜下观察里面有多少种微生物，能把你的肉借我用一下吗？小狗当然不知道小红狐的阴谋，正准备把肉给小红狐。小红狐看见这一切，瞪大眼睛，紧皱眉头，握紧拳头，非常生气。小木偶猛冲过去，一拳把小红狐打倒在地，大喊道：你这只可恶的花狐狸，你又在骗人了！你上次就是这样骗走了我的红书包！小红狐狼狈地爬了起来，揉了揉被打疼的脸，眼珠子一转，就大声说：谁说这个书包是你的，明明你才是一个无耻的大骗子。听到喊声，大家都围过来了，其中还包括正在巡逻的熊警官。熊警官威严地说：到底是怎么回事？小木偶就把经过详细地告诉了熊警官，平且说：我还可以找木匠做证。小红狐一听到小木偶可以请木匠做证心里就着急了，急忙挤开人群溜走了。这时熊警官看到落荒而逃的小红狐，终于明白上次错怪了小木偶，急忙下令：出动第一分队，抓捕小红狐！小狗一把抱住了小木偶，感激地说：谢谢你，要不是你，我的肉就被骗走了。小木偶说：不用谢！
最后，小木偶找回了它的红书包，它终于开心地笑了，这回是发自内心的笑。