自从兔子因为睡大觉输给了乌龟后，觉得很不服气，每天都练跑步。
终于，它向乌龟发起了挑战，乌龟接受了。这天早上，它们来到一座山坡上网 ，枪声一响，兔子像离弦的剑一样射了出去，乌龟则缩进头、脚、尾，圆圆的龟壳从山顶上滚了下去，很快超过了兔子，这时，前面出现了一个路障，兔子一个箭步跨了过去，乌龟却一头撞了上去，撞得头昏眼花，好不容易爬过了路障，便又向下滚去。再看兔子，它因为跑的太快，在弯道上刹不住车，一下子冲进了草丛，乌龟看见了弯道，赶紧侧身子，来了个急转弯，差点也撞进草丛。
兔子从草丛中爬了出来，气愤极了，用尽平身最快的速度飞跑起来。这时，它们来到了树林，林子里突然窜出了一条大蛇，它先朝乌龟扑去，可是一头撞到了龟壳上，痛得它嗷嗷大叫，接着它又朝兔子的方向扑来，就在这紧要关头，乌龟跑了上去，顶住了蛇，兔子见了，飞快地逃走了，乌龟见兔子逃走了，自己也就逃了出去。结果兔子首先冲过了终点，乌龟只差了一步就可以追上兔子了。
在颁奖仪式上，兔子问乌龟：“你为什么救我？不救我的话，你就可以拿第一了。”乌龟说：“生命是最重要的，可不能为了一时的利益，断送了自己的性命。”