女巫给了小木偶人类应有的表情后，小木偶再次的去找小红狐要背包。
背着背包的小红狐突然看到没有笑容的小木偶后感到一阵后怕。
小木偶也发现了小红狐，见小红狐转身要跑，他就迈开长长的、灵活的木头腿不一会就追上了小红狐。小木偶对小红狐说：“小红狐，你马上把我的红背包还给我!”“这个红背包是我的!”小红狐大声的说。小木偶见他耍无赖，就把他带到了警察局。见到熊警官后小木偶说：“这个红背包是我的，我没骗你!”小红狐马上辩解道：“熊警官，别听他胡说，这个红背包是我的!”小木偶和小红狐的表情都很愤怒。熊警官也有些为难了，他也有些难以分辨了。这是小木偶说：“我有办法了，把我的制造人老木匠爷爷找来，他能证明谁在说谎!”熊警官一想这也是个办法。
于是他们一起来找老木匠爷爷，穿警服的熊把这个事情一字不差的和老木匠说了一遍。老木匠听完叹了口气说道：“这个红背包确实是我给小木偶的，可我当时还是疏忽了的表情，给孩子找了不少麻烦。”
听了老木匠的话后，小红狐连变红了。从此他再也不骗人了!