自从灰姑娘穿上水晶鞋嫁入皇宫以后，后母的两个女儿非常嫉妒，吵着叫她们的妈妈去弄清楚这是怎么回事，后母被逼无奈，只得一天到晚跟着灰姑娘，不，是现在的皇后。
这天，仙女又出现在灰姑娘的面前，说:"善良的孩子，恭喜你呀，我现在要离开这里一段时间，我把仙女棒留给你，可千万小心别让后母和她那个坏女儿拿去了啊!!!"这一切，都让后母看在眼里，于是，后母等灰姑娘熟睡以后，偷了仙女棒，把自己的两个女儿合为一体，边成灰姑娘，而把灰姑娘丢进了荒无人烟的山上。
就在这个荒芜人烟的地方，住着树爷爷和一群善良可爱的小动物，他们发现了灰姑娘，就带着她去找树爷爷，树爷爷告诉灰姑娘，只要她不改变这样一颗善良的心，后母就再也害不到她了。
"树爷爷，后母为什么会把我仍到这里，而您又是怎样知道的?"可怜的灰姑娘问，"我可是无所不知，无所不晓的树爷爷，什么事能瞒过我呢，我相信，上帝也不舍得轻易失去这样一个好姑娘的。"
而这时候，假公主和后母，在王子面前撒娇献媚，天天要这要那，整天穿金戴玉，打扮的妖妖艳艳，今日一大宴，明日一小宴，整天在皇宫里过着纸醉金迷的生活!
时间过的很快，出差的仙女也回来了，仙女问假公主:"仙女棒呢?"
"什么仙女棒?"
"你不知道?那你就不是真公主"
假公主为了证明自己不是假的 赶紧找后母拿回仙女棒还给仙女，仙女挥挥手，画了个圆圈，看见了灰姑娘的处境，又用仙女棒点了点那位假公主，她们又一分为二，变成了原来的样子。
仙女把灰姑娘接了回来，"处理"掉了后母个两个怀女儿，从次，她们过上了幸福的生活。