太阳暖烘烘的。鸭妈妈卧在草堆里，等她的孩子出世。
一只只鸭子都从蛋壳里钻了出来，就剩下一个特别大的蛋。过了好几天，这个蛋才慢慢裂开，钻出一只又大又丑的鸭子。他的毛灰灰的，嘴巴大大的，身子瘦瘦的，大家都叫他丑小鸭。
丑小鸭来到世界上，觉得自己和哥哥姐姐都不一样，伤心极了，他觉得自己很孤单很寂寞。但是哥哥和姐姐都很喜欢和丑小鸭在一起玩。妈妈说：“亲爱的宝贝，不管你长的怎么样，只要你有一颗善良的心，坚强积极向上，你就是最美的！”
丑小鸭来到树林里，看见小鸟正被猎人追赶，丑小鸭大声的呼救，小鸟逃脱了猎人的魔抓。丑小鸭看见猎狗奋力的奔跑差点跌入陷阱，丑小鸭拍拍翅膀告诉了猎狗，猎狗得救了。大家都喜欢丑小鸭。
秋天到了，树叶黄了，丑小鸭来到湖边的芦苇里，一天傍晚，一群天鹅从空中飞过。丑小鸭望着洁白美丽的天鹅，又惊奇又羡慕。
转眼间，丁香开花了，丑小鸭出来散步，她看见湖面中自己的倒影，简直不敢相信自己的眼睛。雪白的羽毛，长长的脖子，美丽极了。简直和刚出生的自己判若两人。丑小鸭迫不及待地飞回家里，大声叫喊着：“妈妈！妈妈！我原来是一只白天鹅啊！”妈妈拍拍翅膀开心地说：“是呀！你是一只善良坚强的白天鹅啊！是我最宝贝的孩子！”