第二次比赛时，兔子又输给了乌龟，他怎么也没想明白：这次我又没在半路上睡觉，怎么又输给他了？他回去问他地爷爷：“爷爷，这次我没偷懒也没睡觉，怎么还是输给乌龟了呢？”爷爷语重心长地对他说：“第一次乌龟是靠毅力赢了你，这次是靠高科技——溜冰鞋赢了你！”兔子越听越不服气，准备找乌龟再赛一场。
乌龟听说兔子又要找他赛跑了，而且明天就开赛了，就又忙着想办法了。第二天早上，乌龟把他弟弟叫来，说：“今天我又要和兔子赛跑了，你得帮我一个忙……”
乌龟大摇大摆地走了出来，来到了赛跑的起点。而他弟弟跑去终点处埋伏了起来，等待兔子的到来。
兔子喊到：“预备，跑！”就想一阵风一样地刮了过去，而乌龟却只往前跨了一小步，脚又缩回去了。
当兔子跑到一半的时候，乌龟的弟弟突然在终点处站了起来，叫道：“我赢了！”兔子想：那我再跑回起点，乌龟就没我快了吧。
结果他刚回头跑了几步，起点出的乌龟又突然冒了出来，说：“还是我赢了！”可怜的兔子又反反复复跑了50次，结果还是一样：乌龟赢了。
就这样，乌龟以他的机智再次赢了赛跑。