自从小木偶从蓝鼻子小女巫那得到人类所有表情后，他就告别了小女巫，向警察局走去。
来到警察局后，小木偶找到了警熊，警熊见到他惊讶极了，问：“你不是上次抢小红狐背包的贼吗，你来这干什么？”小木偶回答说：“熊警官您误会我了，上次我背着老木匠送我的背包在大街上走着，正好小红狐也来了，小红狐让我把包借她背一下，看看她的毛色是不是和我的红背包相配，我就把背包借给了小红狐，谁知小红狐一背上包就拼命地逃跑，等我反应过来，她已经跑出好远了。然后，我费了好大的力气才把她捉住，后来我就被您误会，然后就被您扔出去好远。”警熊有一点儿不相信小木偶的话，他就叫人把老木匠叫到警察局，结果才知道自己误会了小木偶。警熊立刻带着小木偶去小红狐家拿回红背包。
来到小红狐家，正好小红狐要去还背包。原来红狐妈妈知道小红狐从小木偶那骗回一个背包时，把小红狐大骂一顿。小木偶走到小红狐面前，和蔼可亲地说：“小红狐，这个背包我不要了，送给你，但是你以后可不许再骗人了，知道吗？”小红狐低着头说：“我以后绝对不会再骗人了，请你们相信我。”
之后，小木偶去找小兔子和老婆婆说明了事实真相，他们才知道自己误会了小木偶。
最后，小木偶谢过小女巫后，就去找小红狐和小白兔他们一起玩了。