阳光，冷冷的，透过树的枝叶洒在墙壁和地面上，像殷红的血，在缓缓流动。风，掠过屋脊和树梢，似乎带着隐约的厮杀声。这是个战乱的年代。
小院，木兰的家。
一声又一声的叹息从木兰的屋子里传出，母亲很奇怪，便推而进。“有甚烦恼？”木兰摇摇头，“没事的，母亲不要担心。”
其实，木兰心里早已思绪万千了。
就在昨夜，木兰看见了发给父亲的文件：可汗要大规模地征兵。父亲在征兵的名册。木兰想：父亲已经年老体衰，自然不能出征，可又没有替补的人选，征兵是十分严格的，一旦抗旨，全家都要受到牵连。”
一夜未眠……木兰做出了决定：说服父母，替父从军。
木兰要去戍边了，临行前，乡亲们都来送别。木兰挥挥手，告诉乡邻们：打败敌人后，我就回来。
木兰，一个女孩子，扮做男生，戎马疆场，转眼就过去了10年。无数次血战，木兰屡建战功。
边疆终于平定了，木兰和战友们终于凯旋归来。
因木兰军功卓著，可汗授予木兰尚书官职。但是，木兰坚决谢绝了当官，只希望天子赐她一匹千里马，批准她回故乡去。
可汗望着眼前的爱将，答应了她的请求。别人都在私下说她傻，那么大的功劳却只要一匹马。只有木兰知道，思乡的苦……
木兰归来的消息传遍了整个村镇，乡亲们敲锣打鼓迎接自己的英雄归来。
木兰的爹娘相扶着迎出了村外，木兰跳下战马，奔跑着扑到了父母的怀抱。“我回来了！我回来了！”周围的人们无不流下了激动的眼泪……
回到了旧居，木兰恢复了自己的女儿装，十年，沧桑慢慢爬上了她的脸庞，白皙的皮肤上伤疤无数。她知道，替父从军后，她注定不再是一个平凡的女子了。可她并不后悔。
木兰出门感谢陪同自己的战友，大家望着女孩子的木兰，都十分惊讶。当大家听了木兰代父从军的经过，都打心眼里深感钦佩。
从此，女英雄木兰从军的故事，便被热爱和平的人们一代代流传了下来。