狐狸眼见乌鸦又得到了一块肉，心里很不是滋味。它想：“这只笨乌鸦的运气可真好，居然又找来了一块肉，哈！哈！不过这又是我的大好机会！”乌鸦在树上看到狐狸来了，便装作没看见。但它脑袋又灵机一动：“这只狐狸一定又是冲着我找来的肉，要不我在肉里放点泻药？看它怎么着。”于是心里越想越开心的乌鸦，连忙飞进自己的树屋，拿出了一包泻药撒在肉上，然后小心翼翼地叼在嘴里，又飞了回去，准备狐狸一番甜言蜜语的“打动”。狐狸看到后果然上当了，于是它假惺惺的对乌鸦说：“好久不见啊，乌鸦兄弟，你的羽毛还是那么得油亮，眼睛还是那么得灵动，嘴巴还是那么得尖锐，瞧！你是多么完美，多么可爱的一只乌鸦啊！”
狐狸原以为乌鸦听到这番美言后还会大笑起来，但它却没有，心里默默的猜测：“难道我说的还不够生动？”于是狐狸急冲冲地跑回家。翻箱倒柜地找出一些搞笑的小丑帽，小丑衣服和小丑鞋子套在身上后，又在树下装模作样起来。只见狐狸一会儿载歌载舞，一会儿表演杂技，一会儿挤眉弄眼……看到狐狸的傻样儿，乌鸦忍不住地放声大笑，那块肉便掉了下去。乌鸦表面上看起来大惊失措的样子，但其实心里却是美滋滋的。
狐狸看一块肉又从天而降，兴奋得手舞足蹈，它迅速地跳到高空一张嘴，肉便掉进了它嘴里。狐狸津津有味地吃着那一块肉，心里乐呵呵的。当它正要开口调侃乌鸦时，肚子忽然一阵翻江倒海，疼得连地打滚，叫苦连天。
乌鸦看见眼前的这一幕，终于放声大笑起来说：“你这只坏狐狸，这就叫恶有恶报，今天终于让你尝到了苦头，看你以后还有胆在这欺负我，骗我的肉吃！”狐狸一听心里无比惭愧，捧着肚子灰溜溜地跑回了家……