自从老虎相信抓狸是天上的神仙派下来的大王后，便把王位拱手给了狐狸，自己满世界旅游去了。
“号外！号外！狐狸当王啦！狐狸当王啦！”刹那间，森林里到处都是狐狸当王的消息，报纸满天飞，电视台不停地报道此新闻，仿佛一个定时炸弹在森林里爆炸了一般。狐狸呢？就更得意，不仅自己的名声传到了十万八千里外，而且无论到哪，别人都对自己毕恭毕敬的，真是太快活了。
一天，狐狸正在皇宫的龙椅上躺着休息，忽然，一个卫兵跑进来，说：“大王，外面有一只老鼠求见。”“哦，让它进来。”过了一会儿，一只灰色的老鼠不紧不慢地走了进来，对着狐狸恭恭敬敬地行了一个礼，说：“草民拜见大王。狐狸悠闲地翘起二郎腿，眯着眼问道：“说吧，你找本王有什么事？”“回大王，草民想要大王您的一根胡须。”“胡须？你要本王胡须有何用呀？”“实不相瞒，草民的母亲得了一种怪病，只有用大王您的胡须才能治好，所以特地进宫问大王能否赐草民一根。”老鼠说到这，早已泣不成声。狐狸一见此状，心生怜悯，忍痛拔下一根胡须，亲自送到老鼠面前，和蔼地说：“好了，快回家给你母亲治病吧！”老鼠高兴得连声道谢，欢天喜地地回家去了。
谁知这老鼠一到外面就原形毕露，奸笑道：“太好了，我的计划终于得逞了！”原来老鼠进宫，根本不是为了给母亲治病，而是想拿到狐狸的胡须，好仗势欺人！这时，老鼠看见小兔走了过来，特别神气十足地走过去，以命令的口吻对小兔说：“我现在是狐狸大王的使者了，大王要吃蘑菇，快去弄一筐来！”小兔一听，吓坏了，火速采了一筐磨菇送到了老鼠面前。老鼠见了，满意地挥了挥手，说：“你可以走了！”小免便走开了。小兔走后，老鼠立刻满心欢喜地蹦来跳去，其实狐狸根本没要蘑菇，是老鼠要来自己吃的。就这样，老鼠今天跟小兔要蘑菇，明天跟小猴要桃子，后天跟鳄鱼要鱼干………
后来，小动物们发现“狐狸”不仅要肉，还要起了疏菜水果，真是太不对劲了。于是，小动物们将此事上报给了狐狸，狐狸一听，便知道了真相，治了老鼠的罪。