自从上一次龟兔赛跑乌龟赢了，兔子就很不服气，所以兔子就提出要求再来一次龟兔赛跑。
比赛当天森林里所有动物都来了，目地就是想要看看这一次是乌龟赢，还是兔子赢，当发令枪响了后，所有动物的目光都投向了乌龟和兔子，跑到半路兔子作弊起来了，他把事先准备好的乌龟外套穿了起来，乌龟也把事先准备兔子外套穿了起来。
没想到兔子的亲戚来了，它们以为穿着兔子外套的乌龟是兔子，穿着乌龟外套的兔子是乌龟。于是，它们就派出了一部分亲信去打兔子，又派一部分亲信去帮乌龟。
乌龟到终点了立马把外套脱了下来，而兔子却被亲信们打得很疼，它大声叫道：“我才是真的兔子。”然后它立刻脱下外套说：“该死的乌龟又让你赢了！”