森林里有很多树，环境也很好。小鸟在天空中自由自在的飞翔，小鸡跟着母鸡学捉虫，它们生活得很幸福。
一天，来了一只狐狸。它看见鸡妈妈出去采食，它就把小鸡给吃了。这一天狐狸又来到小兔的家，乘兔妈妈不在的时候把小兔叼走了。
狐狸干了许多坏事，森林里的小动物都非常的生气。小动物们开了一个会想对付一下狐狸。小公鸡说“我的嘴巴很尖硬，我要用又尖又硬的嘴去啄狐狸”。小牛说：“我要用我尖尖的角去戳狐狸”。于是，它们派小兔去请狐狸。
小免来到狐狸家对狐狸说：“我们要为小松鼠开一个生日宴会，很多小动物都参加，请你也参加”。狐狸想，小动物都去我也去，肯定能吃到很多美味。于是狐狸跟着小兔子来到一棵大树下。
这时母鸡用它尖尖的嘴去啄狐狸，小牛用它硬硬的角去顶戳狐狸，狐狸吓得跑得远远的，再也不敢做坏事了。从此小动物们又幸福地生活在一起。