小女巫给了小木偶属于人类所有的表情，小木偶高兴极了，大步大步地向前走，准备继续去探险。
小木偶走着走着，他突然遇到了之前的小白兔，小木偶赶紧跑过去向小白兔道歉，又把他的事情告诉了小白兔，知道原来小木偶以前只有笑——这一个表情，小白兔和小木偶做成了好朋友。
小木偶走到街上又见到了骗走他背包的小红狐，小木偶看见小红狐背着他的背包在大街上炫耀，小木偶生气极了，瞪着眼就去找了熊警官，可熊警官不是那么容易就能说服的，小木偶费尽了口舌，熊警官才肯帮他夺回背包。小木偶一把抓住了小红狐，想要回自己的背包，小红狐说：“你别想骗走我的背包。”小木偶充满着愤怒的表情对着狐狸说：“你以前骗走了我的背包，现在我一定要把它拿回来。”接着他就告诉熊警察，老木匠只给他一种表情，那就是笑，所以那时他只会笑，求你现在把背包物归原主。
小木偶高兴极了！因为他拿回了自己的背包，他现在想去吓一吓老木匠，木偶来到了老木匠的家里，在大厅里大声地哭着。“呜！呜！呜”泪流满面的。老木匠不知出了什么事就跑了出来，他见到木偶大吃一惊，自言自语地说：“那不是我做的木偶么？可是我只给他做了一种表情呀！那就是笑啊，他怎么会哭呢？”
小木偶看老木匠这种惊讶的表情，就上前把他遇到小女巫的前因后果全告诉了老木匠。老木匠又给了小木偶一个背包，让他重新去探险。
老木匠终于明白了，虽然在生活中笑很重要，但是只有笑的人生就会很无趣，人生需要喜怒哀乐，生活才会更精彩！