在很久以前，有一只凶恶的大老虎，住在森林里。那里的动物没有一个不害怕它的，它渐渐得意起来，连“抓、扑、咬”这三种看家本领也不练习了。因此，它所能抓到的猎物也越来越少了。这是第三天没吃东西了。它看见不远处有头牛……它猛扑过去。可这牛好像早有准备，一闪身躲过了，立刻竖起了尖尖的犄角。
老虎又冲了上去，又是抓。咬，想把牛置于死地。无奈饿了三天，本领大不如前了，打了十几个回合，不但没碰到牛，自己被顶破了皮肉。本想准备再战，但一点力气也没有了，只好回到了大森林。它决定有一天洗雪耻辱。一年后，老虎又来到了这个村子。它精神抖擞，得意洋洋，准备与那只曾战胜它的老牛一决雌雄。它到了村子里，站在村边往里一看，“咦！那头正在耕地的牛，不正是我要找的牛吗？”它自语道。于是它飞奔过去，再一看，原来老牛的身边还有一个农夫，正用鞭子不断地抽打着牛，老虎觉得很奇怪，便问老牛：“牛呀，怎么说你也打败过我，可你为什么要甘心为人所用呢？”老牛叹了口气说道：“哎，我是害怕人的智慧呀！”老虎不解地问：“智慧是什么？有那么可怕吗？我就不怕！”接着又转头问农夫：“人，我听说你有一样叫什么‘智慧’的东西很厉害，能给我看看吗？看看是你的智慧厉害，还是我的爪子厉害？”说完大吼一声，想把牛和人吓住。
农夫好像没听见老虎的吼叫，镇定地说：“我的‘智慧’忘在家里了，我得回家去拿。虽然我的牛曾经打败过你，可现在它已不比以前了。我走后，怕你把它吃掉，所以我得把你捆在树上，我才放心。”老虎答应了。于是，农夫把老虎捆在了树上，农夫确信捆结实以后，冷冷地大笑道：“老虎，你看清了没有，这就是‘智慧’。”说完，就从村子里叫来了许多人，把老虎关进了铁笼子。老虎被关进笼子后，终于明白了什么是人的“智慧”。