自从乌鸦上了狐狸的当，原本在自己口中的肥肉却到了狐狸嘴里。他气愤极了，发誓以后绝对不会再上那狡猾狐狸的当。
这一天，乌鸦正在枝头准备享用觅来的肥肉，这时突然走来一只狐狸，他垂头丧气的，走一步都慢慢吞吞，他已经好长时间没吃东西了，正沮丧地想一路碰碰运气，找些好吃的。乌鸦定睛一看，那正是当年骗走他肥肉的那只狐狸。他心中又气愤起来，心想：哼，当年我真糊涂，居然让你骗走我的肉，这次你又找不到食物，饿得只剩下皮包骨，真是罪有应得，这是老天对你的惩罚！现在你肯定有见到我这个救星，肯定又想骗走我的食物，告诉你，这次不管你使什么阴招，我再也不会受你的骗了！狐狸那好久 都没闻到肥肉香味的鼻子忽然闻到如此香的味道，狐狸眼睛一亮，知道肥肉一定在附近。
他抬头一看，也认出了这时当年上了自己当的乌鸦，看见他口中那块又肥又嫩的肉，狐狸不禁垂涎三尺，心里一直在想怎么把这块肉弄到自己的手上。他的眼睛咕噜的转了一下，想出了一个好计谋，他就等着笨乌鸦上当了。狐狸对乌鸦说：“乌鸦老弟，上次我骗了你的肥肉，我深表歉意，请你大人不计小人过原谅我吧！我听燕子姐姐都夸你唱歌好听得很！连百灵鸟妹妹都自愧不如呢！请乌鸦老弟唱一首给我听听吧！”乌鸦听了兴奋极了，把对狐狸的顾虑都抛开了，马上唱起歌来“啦啦啦，啦啦啦……”他的嘴巴一张开，肉就从嘴里掉出来，掉到了地上，狐狸赶快捡起肉，乐滋滋的跑了。
乌鸦好长时间才发觉，自己上当了。