几乎所有的孩子都有外婆或者奶奶，可是安迪没有，这真让人难过。
安迪的朋友格哈德下午要和外婆去坐旋转木马。罗伯特的奶奶要从美国来奥地利，她会给罗伯特带来满满一箱子玩具。安迪心中感到一阵轻微的刺痛。下午，安迪只好独自一个人坐在苹果树上。苹果树枝叶繁茂，待在这个藏身之处既舒适，又便于观察。安迪坐在树上，想着格哈德和跟格哈德玩旋转木马的外婆，想着罗伯特和对罗伯特说“哈啰，警察！”的奶奶。安迪坐在树杈间，陷入了沉思。外婆突然坐到了安迪的身旁。这个外婆头戴一顶用羽毛装饰的帽子，帽下露出白色小弯卷发，胳臂上挎着一个大绣花挎包。她穿的是一件旧式长裙，裙边下露出好笑的白色衬裤花边，这真是一个另类的外婆，这让安迪惊讶不已。外婆和安迪一起坐在树上吃青涩的苹果。外婆总有些大胆新鲜的主意，和他一起去游乐场，他们先一起骑了旋转木马，外婆坐在小鹿上，把挎包挂在鹿角上，一边玩一边做编织的活儿，给安迪编织一顶绒线帽，他们一共坐了三次木马。还玩了投球游戏，外婆投得可真准，简直是百发百中。他们得到了一只玩具熊，一大块巧克力，一枝黄色的纸玫瑰，当然还有一个眼睛可以活动的娃娃！他们一起吃了辣香肠还有棉花糖，最可笑的是他们反复吃了好几轮。他们还玩了“船型秋千”、“碰碰车”、“魔鬼宫”。
接下来的几天，外婆带安迪去草原套野马，去海上旅行，去印度套野马。
安迪每天都惦记着去苹果树上，和外婆一起玩。可是妈妈告诉他，苹果树上的外婆是安迪凭空虚幻出来的外婆。
邻居家新搬来一个奶奶，她有风湿病。最妙的是，安迪可以把外婆的故事讲给奶奶，把奶奶的故事讲给外婆。安迪帮奶奶搬家，买东西，甚至移植了很多花，帮奶奶种在花园里。这个奶奶也很特别，她会教安迪做圣诞节的装饰品，她还把很多先令放进袜子里，然后每十个先令用毛线扎一下，袜子就变成了树上可爱的毛毛虫子。
安迪有了爱他的外婆，也有了爱他的奶奶。
这真是一个很温馨的爱的故事。一个小男孩和一个虚幻的苹果树上的外婆，还有一个新邻居奶奶的故事。安迪在两位老人的爱护中，懂得了许多许多！