它感到一阵钻心的疼痛，赶紧咬破了茧，发现自己变成了一只五彩斑斓的蝴蝶。 它轻轻一扇翅膀，就像鹅毛般飞了起来。
一只小毛毛虫从一片树叶爬到另外一片树叶上，它感觉就像周游了整个世界。 它躺下休息时，它突然想到人们都说大海很美，于是，心里便冒出了一个念头：我要去看大海！
它吃力地拖着笨重的身子，缓缓地向前挪动。
走着走着，小毛毛虫遇见了螳螂，螳螂问小毛毛虫：“喂，小家伙。你上哪儿去呀？” 小毛毛虫回答：“嗯，螳螂大哥，我要去看大海！” “看大海？笑话，”螳螂说道，“连我这么强壮的人都没法去看大海，就更别说你了。” 小毛毛虫没有理会螳螂，它继续前进着。
突然，它被鸟儿叼了起来，小毛毛虫拼命挣扎着，摆脱了鸟儿后又跟蜘蛛碰头了。 蜘蛛不怀好意地笑着说：“正好几天没吃饭了，今天得饱餐一顿。” 小毛毛虫害怕极了，它赶紧躲在了茂盛的绿叶里。蜘蛛找不到它，扫兴走了。 紧接着，它又遇到了许多攻击与危险，可它并没有放弃。
渐渐的，它累了！ 躺下来睡着了。 忽然，它喘不过气来，这才知道自己不知不觉地吐出了丝，把自己裹了起来。它自言自语道：“之后我会怎样？”一个声音回答：“一会儿你就知道了。”过了一会儿， 它感到一阵钻心的疼痛，赶紧咬破了茧，发现自己变成了一只五彩斑斓的蝴蝶。 它轻轻一扇翅膀，就像鹅毛般飞了起来。
没过一会儿，波澜壮阔的大海立即呈现在眼前。