从前，森林里和睦的友情，让小动物们快乐的生活在一起。森林里善良的孔雀帮助了很多动物，大家才推荐它为王。森林里每年都举行一些重大的活动，这不，现在又要举行“选美大赛”。
鸵鸟护卫把一张公示贴在公示栏上。上面写着：本国将举行比美大赛，请女士们踊跃报名参加。下个月上午到礼堂来参赛。看到这张告示，百灵鸟高兴极了。狐狸也非常高兴，都纷纷到街上买了许多化妆品。喜鹊也回家打扮、美容
乌鸦看到每个人，都在修剪自己的羽毛和保养自己的皮肤。它也想去参加。于是，它也跑到化妆店里买了许许多多的化妆品。这时，狐狸看到了就问：“乌鸦，你手上是什么？”乌鸦说：“化妆品，我也想去参赛。”狡猾的狐狸怕自己又多了个竞争对手就说：“乌鸦，你的羽毛那么丑，也想参赛。”乌鸦听了，丢下手中的东西，伤心地飞走了。
乌鸦坐在树下哭泣着，百灵鸟飞了过来，问：“喂，乌鸦，你怎么啦？”乌鸦以为找到了一个能倾诉心声的朋友，就说：“我也想去参赛。”没想到百灵鸟却嘲笑着说：“哈哈哈哈，就你这样也想去参加比美大赛，这么丑，就算参赛了也选不上。我才是这场比赛的冠军呢。”说完后，百灵鸟就飞走了。乌鸦听了之后，更伤心了。乌鸦哭着回家了。
乌鸦回到家后，妈妈看到哭泣的孩子，就问：“孩子，你怎么啦？”乌鸦把事情的经过告诉了妈妈。妈妈说：“孩子，不要沮丧，一个人的外表不重要，重要的是心灵美。一个人的心灵美才重要，就算外表再美，也没有用。”乌鸦明白了，她飞出去寻找需要帮忙的人去了。
第二天，乌鸦开心地出去玩。她看到山羊爷爷撑着拐杖，背着一个大背篓，就问：“山羊爷爷，您是要摘草药吗？”山羊爷爷说：“是的，我正想去呢。”乌鸦说：“山羊爷爷，我帮你吧！”山羊爷爷说；“谢谢你，善良的小乌鸦。”乌鸦顺着山羊爷爷所说的方向，把草药采了回来。
乌鸦看到正在哭泣的鸡妈妈，就问：“鸡大婶，您怎么了？”鸡妈妈说：“我的孩子不见了。”乌鸦：“我帮你找吧。”乌鸦找了几个小时，终于在芦苇丛里找到了小鸡。鸡妈妈非常感谢乌鸦。接着，乌鸦又帮鸭子找水喝。
一个月后，比美大赛开始了。大家都到齐了，而乌鸦还在帮妈妈打扫卫生。大家都在场上表现自己的优点，可都被淘汰了。到喜鹊了，喜鹊说：“我能报告喜事。”喜鹊待定了。百灵鸟说：“我能唱好听的歌。”百灵鸟也待定了。乌鸦一边走，一边想：今天我也去看看。乌鸦忙完家务，匆匆来到赛场。只见大家在下面争论着，狐狸说：“乌鸦很丑，不能参加比赛。”山羊爷爷说：“狐狸，你这样说就不对了。乌鸦帮助我采药。”鸡妈妈说：“乌鸦也帮助了我，他帮我找到了我的孩子。”鸭子说：“乌鸦帮我找到了水喝。”
孔雀听到动物们对乌鸦的赞美，也被他的事迹打动了。孔雀宣布道：“今年的冠军是乌鸦！”大家高兴地跳着、叫着。