一个美好的夜晚，许多小动物都来参加一年一度的音乐会。 小猪，小狗，兔子，猴子，公鸡，百灵鸟，小花猫，猫头鹰这九位表演明星再次闪亮登场。小猪的大鼓敲的可起劲了，小狗弹的吉他很美妙，兔子吹的口琴月亮之上很动听，猴子的拉的手凤琴一张一合看起来很卖力，声音飘的很远很远，小花猫也不像以前那样三心二意的了。让台下的观众也不由的为他鼓起掌来。在看那小狐狸也不骗人了。公鸡大声歌唱着，好像要与帐瓦蒂争个高低，百灵鸟为公鸡伴奏。猫头鹰正在注视着周围的动静。音乐会一直到深夜才结束。
这个夜晚小动物们过着都很开心，这场音乐会举办的非常成功。