兔子自从上次比赛输给乌龟之后，整天闷闷不乐。于是，他给乌龟下了一封挑战书，并在繁华地段张贴了海报。
乌龟接到挑战书后，心想，上次我侥幸赢了兔子，这次该怎么办呢？长跑毕竟是兔子的强项呀！
满腹心事的乌龟到小河里边洗澡边想对策。“对了，猴爷爷是整个动物王国里最聪明的，我去找他，一定会有好办法的！”他赶忙跑到对岸去找猴爷爷。乌龟找到了猴爷爷并说明了来由。正在树上吃桃子的猴爷爷想了想，随手将一个桃子从树上打了下来。桃子掉在地上顺着小山坡一直往下滚。
乌龟连忙跑去追，可他用尽全力也没追着。突然，他恍然大悟：原来圆的东西滚起来比较快。这次兔子和我比的是山地越野赛，一定有不少下坡，我可以用这招来对付它！想到这里，乌龟抬头看看猴爷爷，猴爷爷正向他微笑呢！告别猴爷爷后，乌龟跑到塑钢加工厂，为自己量身定做了一副既结实又轻巧的半球形“龟壳”，绑在身上，这样，整个身子就变成一个“圆球”了。
转眼到了比赛的日子，兔子和乌龟又一次站在了一起。发令枪一响，兔子像出膛的子弹一般冲了出去。乌龟拼尽全力仍被落在了后面。但下坡时，向下滚动的“圆球”乌龟迅速超过了兔子，吃惊的兔子怎么也追不上。而上坡就完全是兔子的天下了，耐心的乌龟只能慢腾腾地往上爬，虽然累得满头大汗，但兔子还是轻松地超过了乌龟。比赛就这样进行着：下坡，上坡；下坡，上坡……
山路跌宕起伏，两位选手交替领先。慢慢地，双方都接近了终点。最后一段是相对平缓的下坡，谁能赢，就看谁能抓住机会。兔子腿一使劲，全力以赴；乌龟用脚一蹬，飞快地向前“滚”去……
乌龟率先冲过终点，“乌龟赢了！乌龟赢了！”观众欢呼起来，兔子走到乌龟的面前，低着头，紧握着乌龟的手说：“祝贺你获胜。看来，仅有持之以恒的精神是不够的，还要多动脑筋创新！”