上一次，乌鸦的肉被狐狸用花言巧语给骗了走了，它十分后悔，懊恼得天天在枝头上又蹦又跳，好长时间都很不开心。后来，它渐渐地想通了，认识到自己也有缺点，才会被狐狸给骗了，于是它下定决心，不再上狐狸的当了。
这天乌鸦又叼来了一块肉，歇在枝头上，心里正得意洋洋的。不料，事情也真有那么巧，正好又被狐狸看到了。
狐狸来到树下，抬头看着乌鸦，口水不由自主地流了下来，“多香的肉呀！是那么的肥美！”狐狸看着乌鸦，眼里却只有那一块肉。
“咕噜……咕噜……”狐狸连连咽下几口口水，清了清嗓子，连声赞美道：“漂亮、尊贵、有魅力的乌鸦小姐，您看看您的衣服是那么的美丽，那么好看呀！连天上的仙女都没您那么好看呢！您的黑色紧身服，表示您特别有眼光，它能让您瘦一大圈，您看看您的身材，是那样的苗条。对了，乌鸦小姐，上回我一时糊涂，把像您这么尊贵而美丽的乌鸦小姐给骗了，原谅我吧！我以后会还您十块肉，不，不，二十块，如何？我今年又碰到你，是我的幸运，您能不能给我唱首歌？”
乌鸦听了，高兴地得意忘形，刚想张口，便又警惕起来，小心地把肉放下，说：“你这个狡猾的坏东西，又想偷肉吃了，是吧！别以为我们乌鸦很好骗！哼！”
狐狸听了心想：是呀！我不能老用这招，会被识破的！于是狐狸换了张面孔，破口大骂：“好话不听偏听坏话，好啊！我成全你，你这只神经有病的乌鸦， 你根本不配当鸟，世界上，没有一只鸟这么丑！我夸奖你，那是因为我以为你不会说坏话，你知道吗？臭王八，你是吃屎的乌鸦……”
乌鸦听了，火冒三丈，一时激动，刚想张嘴，想起了自己的决心，就轻轻地把肉放到脚下，反攻说：“你才神经有病爱听坏话呢！王八，你连畜生都不如！你知道人家是怎么找来肉的吗？是经过辛辛苦苦的寻找而得来的，谁像你，费些口水就想骗取食物，哼！你可能不知道人们正在追捕你，想剥了你的皮，吃了你的肉，对你恨之入骨呢！”
狐狸只好眼巴巴地盯着那块肉，喃喃自语：“对不起了，口水，对不起了，肚子，哎哟，好饿呀!它能吃到肉是它的运气，唉！还是自己经过劳动换来食物吧！可能那是一块臭肉，它吃了臭肉！它是一只吃了臭肉的黑炭头！哼！”
对于他人不怀好意的赞美或谩骂，要小心对待，不要相信这些鬼话。