自从老虎被狐狸欺骗了以后，老虎万分生气。它想：要是那只狡猾的狐狸还敢来的话，我保证它会上我的餐桌的。而狐狸呢，到处炫耀自己的聪明。百兽们得知森林中的大王--老虎，会被一只狐狸骗倒，都在暗中笑话老虎。老虎得知这个消息，它发誓一定要把狐狸吃掉。
一天，老虎在森林中散步。正巧，它妈来了。老虎和狐狸相见了。老虎露出了凶猛的形态。狡猾顿顿的狐狸就装出十分可怜的样子，可是，狐狸再怎么装也是死路一条啊！老虎一扑上去，逮住了狐狸。狐狸说：“要不我们来比一场赛，谁先跑到那棵桃树的前面就算谁赢。老虎大哥，如果你赢了你就吃掉我。并且我还送你三只我姐姐刚生出来的小狐狸。假如我赢，你就得放了我。老虎心想：我们老虎可是赛跑能手。它又想了想，有一只老狐狸吃了，还有三只小狐狸当餐前小点心呢。就高兴的说：“好吧。”
兔子来当裁判，兔子说：“预备，跑。”老虎呢，像箭一样飞快地向终点跑去。几秒钟就到了终点，它想：我赢定了，狐狸连个影子都没有。老虎已经等了十分钟了，狐狸还没来。原来，狐狸早就趁老虎跑的时候一溜烟地跑掉了呢！老虎得知又上当了，气得病了好几天。
一天，老虎又和狐狸见了面，老虎张开大口向狐狸扑了过去。狐狸说：“停。”可是，老虎根本就不听。狐狸又说：“我得了传染病，你吃了我过不了几天你就会死掉的。老虎想了想：得了病还这么有精神？又在骗我，可恶啊！于是，它又向狐狸扑去了。狐狸惊呆了，当它回过神来的时候，已经上了老虎的餐桌。老虎啊呜一口把狐狸吃掉了。