一天，天气晴朗，有一只小狸猫它叫厅厅，它是动物里最瘦的一只小狸猫。大家都不愿意和它一起玩。
厅厅来到森林里，突然，看见一根棍子，它的头部是一颗闪闪发光的大宝石，小狸猫拿起棍子说了一声“变”，突然，宝石上发出一道光芒，后来,就把一棵大树变成了一颗小草。小狸猫大叫一声啊，原来这是一根魔法棒呀！
第二天，小狸猫又来到了森林里，小狸猫先是遇见了一只大狮子。大狮子说：“你这个又瘦又小的小东西还敢出来，要我是你都不敢出来了。”小狸猫听了这句话十分生分,就拿出魔法棒说了一声“变”，宝石发出了一道光芒，把大狮子变成了一只又黑又小的小蚂蚁。小狸猫说：“叫你说我，现在你变成了一只又黑又小的小蚂蚁了吧！”小狸猫又走了起来，他遇见了一只大老虎，大老虎说：“你这个小东西还敢出家门，我现在就把你吃了。”小狸猫拿出魔法棒又说了一声“变”，宝石又一次发出光芒把大老虎变成了一只又小又脏的蜗牛。小狸猫说：“现在你吃不了我了。”晚上，小狸猫睡觉都笑嘻嘻的。
第三天，小狸猫又来到森林里，突然，一个魔法师说：“小狸猫快把魔法棒还给我。”小狸猫说：“我就不给你。”魔法师说了一句咒语魔法棒就飞到了魔法师的手里，魔法师把厅厅变成了臭虫，厅厅知道错了，就向魔法师道赚，魔法师原谅了厅厅。
最后，魔法师把所有动物变成了原样。