天使小姐和恶魔小姐本来是一对同卵双生子，她们两个都是天神妈妈的小女儿。天使小姐和恶魔小姐都拥有着这世界上最精致的外表，可是随着时间的流逝，恶魔小姐渐渐变成了令人反感的黑色，而天使小姐则渐渐变成了圣洁的白色。
由于外观的变化，人们逐渐开始讨厌恶魔小姐，并且有意的疏远她。恶魔小姐变得十分孤独，并且每天郁郁寡欢。但是恶魔小姐心地善良，总是无私的帮助别人，可是她的好意却总是被人们曲解。
而天使小姐呢，无论身在何处，都会收到四面八方人们所给予的赞美，她开始渐渐变得虚荣起来，光鲜华丽的外表下，披着一颗伪善的心。
这时间一久，总是被世人冷漠对待的恶魔小姐终于在沉默中爆发，她心底的怨恨变成了她愤怒的源泉。她变成了一个真正只做坏事的小恶魔！
天使小姐依旧披着她那伪善的外表，曾经纯洁无暇的内心已经完全被虚荣腐蚀，变成了一个只愿意听赞美的人。
天神妈妈看到自己最喜爱的两个小女儿变成这个样子，心里十分难过。于是她决定惩罚那些随便对别人品头论足，只喜欢阿谀奉承、以外貌取人的人们，让他们付出最惨痛的代价！