自从在乌龟和兔子赛跑中，乌龟获得冠军后。乌龟变成了森林中的大明星，常受到动物的称赞。使它心里很高兴，也很骄傲觉的自己很了不起。
而兔子从那天输给乌龟后。心里暗暗责怪自己，当时太骄傲，在那里睡懒觉。而兔子并不灰心，因为它知道失败乃成功之母，只要现出能及时亡羊补牢，去努力，将来总有一天会打败乌龟的。
一天，兔子到乌龟家里，给乌龟下了一封挑战书，约乌龟半年后在森林再次进行一次赛跑比赛。乌龟看了，嘲笑兔子说：“比就比，爱睡觉的懒猪，你哪能赢的了我。”兔子回家后，很生气想：虽然被一乌龟这么嘲笑，父亲以前什么说也是个大名鼎鼎的长跑健将，做为它的儿子不能给它脸上磨黑，我一定要在这次赢得冠军。
为了迎接这次的比赛，兔子每天早早就起床练习跑步，直到天黑。而乌龟每天都是大鱼大肉的吃，它的身材在一天天下肥了起来，它想：到时候就算我跑的比较慢，反正兔子在睡觉的时间里我也可以追过它，获得冠军。
就这样，它们每天都是这样的度过了半年。比赛在森林隆重的举行了。前来观看的观众多不胜数。这时，乌龟和兔子也赶了过来。大家见了都在猜测着，有的说这场比赛乌龟会赢，有的说兔子会赢，有的说胜负难定。
这时，乌龟和兔子都站在起跑线上摆好了阵势，准备起跑。老猴站在旁边倒计时，“1、2、3”开始。
刚开始，兔子就像离弦的箭似的，飞快朝终点跑去。而乌龟太胖了，跑起来慢悠悠的，兔子早已把乌龟甩在后面。兔子一边跑，一边对自己说：“要坚持，不要骄傲，要赢。”不一会儿，兔子第一个到达了终点，获得冠军。接着，颁奖员给兔子颁发奖杯。颁奖后，大家都回家了。
又过了很久，乌龟才到终点。见兔子还没到终点，说：
“没想到我这么胖，还能跑赢兔子，肯定是兔子又在哪儿睡觉。”它看了一下周围，感到很奇怪，的说：“观众什么全不见了？颁奖员什么上哪儿了，还不快给我颁奖？”它高声叫喊，可也没有人应声，气得只好回家去。