动物王国准备召开选美大赛，美丽的孔雀姑娘成了裁判。啊！来参赛的选手可真多！有狐狸女士、白兔小姐、熊猫太太、狮子大王……还有黑漆漆的小乌鸦，黄鹂妹妹看见了，说：“小乌鸦，你羽毛真黑，难看极了。”动物们都大笑起来。
孔雀裁判在森林另一头大声说：“请所有参赛选手穿过森林，到比赛场地来。”
动物们听了，都准备到比赛场地去，它们走到半路，遇见一只很渴的小松鼠无力地躺在大树上。大家都没有理它，只有善良的小乌鸦从很远的河边取水，给小松鼠解渴。
一会儿，动物们都到了比赛场地，孔雀裁判还没等动物们展现自己的魅力，就马上宣布冠军是——小乌鸦，因为在路上只有它帮助了口渴的小松鼠，我们最重要的是心灵美，而不是外表美。