自从兔子与乌龟赛跑输了之后，思考了很久，最后她得出了一个惊人的结论：我太大意，骄傲过度。于是她便再次向乌龟送去了挑战书，乌龟竟然接受了。比赛那天，跑道两旁挤满了动物，有狐狸、猴子、兔子、松鼠……
乌龟慢吞吞地终于挪到了起跑线上。运动员做好了准备，“嘭”地一声枪响，兔子像一只离弦的箭一下子就射出了好几米，乌龟呢，则不紧不慢地迈着八字步，努力向前爬，这次比赛，兔子既不休息，也不回头看乌龟，只管往前冲，比赛结果，兔子赢了。乌龟输了也不服气，觉得这样不公平，每次比赛都是兔子定的终点与规则，这次要由我来定了。于是乌龟向兔子提出了再比一次的请求，兔子欣然答应，心想：“比就比，反正都是我赢。”
这一次，比赛一开始兔子就撒开四腿拼命奔跑，而乌龟呢，则是一副胸有成竹的样子，依然迈着八字步不紧不慢地一步一步地往前爬，动物观众们想：“这乌龟葫芦里到底卖的什么药？这个样子也敢向兔子下挑战书？”没想到，这次比赛乌龟却赢了。朋友，知道这是为什么吗？原来啊，乌龟把终点站设在了河的对岸。兔子起先虽然跑得挺快，但最后却只能在岸边干着急，无法过河。事后，兔子一想：“这样不行。”于是兔子去找乌龟谈判，兔子说：“乌龟，我们俩合作怎么样？以后在地上，我背着你走，在水里你背我游，行吗？”乌龟爽快地答应了。从此以后，乌龟与兔子就成了亲密无间的好朋友，他们互相帮助着，互相进步着，一起快快乐乐地生活。