皇宫中有一个老大臣，他为人正直，帮国家立过不少汗马功劳。他也看不惯皇帝只会逍谴作乐而不管朝政大事的坏嗜好。于是,为了国家，他冒险来到皇帝面前，决定说出真相，他镇定地说：“敬爱的陛下，其实，在游行大典上，您确实没穿衣服，百姓们早已议论纷纷，那小孩说的话也是真的。陛下，为了国家，您不要再执迷不悟了！”皇帝认为这位老大臣十分无礼，竟敢批评皇帝，他生气极了，命人把这位忠心耿耿的大臣斩了。从此，谁也不敢再议论游行大典上的事。
一天， 是他的爱妃生日。他照旧穿回骗子们做的那件“衣服”，那时已是寒冬了。他与爱妃走到御花园里散步，两个骗子则跟随在后面。可惜，树木花草早已凋谢了。一阵风吹来，皇帝冷得不禁打了个喷嚏，跟着又打了几个寒颤。当他们走到一棵树下时突然，树上的一条枯藤掉了下来，正好擦过皇帝的手臂，只见手臂上渗出鲜血来。旁边的爱妃急忙用手帕盖住皇帝的手臂。一条白色的手帕被染成了大红色。爱妃忽然有了疑问：“亲爱的陛下，您明明穿了衣服，但为什么还会被树枝擦伤手臂？”一说便惊醒了皇帝，他想：朕不是有衣服保护着吗？怎么这么容易受伤？莫非大臣们说的是真的？皇帝越想越不对劲，命令侍卫立刻把那两个“织工”抓了起来，关进了天牢。第二天早上皇帝亲自审问了这两个骗子。结果被蒙在鼓里的果真是皇帝自己。他把这两个骗子带去游街示众，等骗子被斩首后，皇帝来到了集市，百姓们马上围了过去。皇帝又惭愧又后悔地向百姓们道歉并保证以后都不会沉迷于衣服上。
后来，皇帝把自己的精力全都放在国家上，他的国家终于从贫困落后中走了出来，现在已经是风调雨顺、国泰民安、繁荣昌盛。