米瑞是一个很少笑的女孩，她性格孤僻自卑，总认为自己既不漂亮，也不聪明。
有一天夜里，米瑞躺在床上翻来覆去睡不着。她口渴了，想要起来喝水。走到厨房门前，门锁着，她想要打开门进去，可是听见里面传来了歌唱声，那声音非常清纯，也非常好听。米瑞不敢直接进去，只是打开了门缝，悄悄地看着，听着。她看见了她最喜欢的那个娃娃“米吉”正在那里跳舞，还有许多娃娃也在跳。米瑞十分惊讶，她在玩具里找来找去，却找不到是谁在唱歌。这时，她看见了一条美人鱼正坐在一块五颜六色的石头上吹笛子。那歌声诱惑着米瑞向前走，不知不觉地，米瑞走进了房间。玩具们看见他，跳舞的停止了跳舞，美人鱼也不见了，一切似乎从来没有发生过。米瑞十分后悔，她走到娃娃前面，说：“放心吧，我不会伤害你们的。”这平平常常的一句话似乎有魔力一般，一切又恢复了刚才的样子。米瑞同玩具们快乐地交谈起来。不知什么时候，美人鱼也回来了，她们一起唱歌、跳舞。午夜的钟声敲响了，一切都不见了，快乐的时间很快过去了，米瑞依依不舍地回到了房间。
从此，米瑞的脸上常常挂着甜美的笑容，性格也变了，大家都说她像变了个人似的，只有她知道这一切都多亏了美人鱼和那些亲爱的玩具。