在美丽的大森林里，乌鸦在天上飞着，突然听见肚子在叫，好像发出了警报，正好看见地上有一块香喷喷的烤肉，乌鸦俯冲下去，叼起烤肉，飞回了家。
狐狸闻到了烤肉的香味，不由自主地跟着香味来到了树下，抬头发现乌鸦嘴里叼着烤肉，他眼睛转了一圈，大声喊：“乌鸦先生，你的歌声比黄鹂还动听，你能不能给我唱唱，让我欣赏一下啊。”乌鸦听见了喊声，一看是狐狸，心想：这个狡猾的东西，让我唱歌，我才不上当呢。
于是，带上自己的MP3，不做回答。狐狸又大声地喊了一遍：“你的羽毛是最漂亮的，你的歌声比黄鹂还动听，你能不能给我唱唱，让我欣赏一下啊。”乌鸦还是没有回答，只是看了狐狸一眼，转过身。狐狸跑到乌鸦面前，看见乌鸦扭来扭去，拿着一个新玩艺，很生气地说：“你的羽毛是世界上最难看的，你的歌声是世界上最难听的，谁都不喜欢听。”乌鸦像没听见一样，不过还是看了他一眼。
狐狸气得火冒三丈。最后，两手空空，生气地跑回了自己的家。乌鸦把这件事告诉了森林里所有的乌鸦，从此以后，乌鸦再也没有被狐狸骗过。