老鼠和猫又继续走呀走。它们又穿过了一个山谷。终于，它们来到了那个温泉的地方。老鼠说：“猫大哥，你看，温泉到了，你可以舒舒服服的泡个温泉澡了。”猫一看，果然，是一个温泉，还冒着热气呢！那里烟雾缭绕的，真像一个仙境。
于是，猫用爪子伸进温泉里试了一下温度。温度刚刚好，不冷也不热，正适合泡个澡。猫说：“老鼠小弟呀，来，我们一起下去泡个温泉澡吧！”老鼠想着：我怎么可以下去？我要是下去的话，我就没有机会逃跑了，虽然，泡个澡，确实是挺舒服的。但比起我的命来，总还是命比较重要吧！于是，老鼠说：“猫大哥，我还是不下去了，我就在岸边看着你，你有什么需要，随时吩咐我就行了，你还是独自一个人享受吧！”猫当然知道老鼠的诡计，它知道一旦它下去，而老鼠不下去的话。等一下，老鼠肯定逃跑了。我哪里还追的上它呀！天那么黑，它随便哪里一躲，我就找不到了。那我的夜宵也就没有了。说什么也要让老鼠下去。于是，猫趁老鼠还没有反应过来，它一脚就把老鼠推了下去。随后，猫也跳了下去，洗起澡来。猫搭着老鼠的肩膀，说道：“老鼠小弟，今天幸亏你呀！给我找了这么个好地方洗澡，真是舒服呀！”老鼠皮笑肉不笑的说：“猫大哥，哪里呀！自从你搬到这里来之后，我都没有为你接风呢！我感到惭愧呀！今天，难得你满意，我也很高兴。来，我来给你捶捶背。”说着，老鼠拿起自己的爪子给猫捶起背来。
老鼠和猫，就这样在温泉里泡着澡……