森林里有棵好大好大的树，树上住着乌鸦。树下有个洞，洞里住着一只狐狸。一天，乌鸦叼来一块肉，站在树上休息，被狐狸看到了。
狐狸馋涎欲滴，很想从乌鸦嘴里得到那块肉。由于乌鸦在树枝上嘴里叼着肉，狐狸没有办法在树下得到。对肉的垂涎三尺又使狐狸不肯轻易放弃。
它眼珠一转说：“亲爱的乌鸦，您好吗？”乌鸦没有回答。狐狸只好赔着笑脸又说：“亲爱的乌鸦，您的孩子好吗？”乌鸦看了狐狸一眼，还是没有回答。狐狸摇摇尾巴，第三次说话了：“亲爱的乌鸦，您的羽毛真漂亮，麻雀比起您来，就差远了。
您的嗓子真好，谁都爱听您唱歌，您就唱几句吧？“乌鸦听了非常得意：说我嗓子好，爱听我唱歌的惟独只有你狐狸，就高兴地唱了起来。刚一张嘴，肉就从嘴里掉了下去。狐狸叼起肉就钻到洞里去了，只留下乌鸦在那里“歌唱”。
那只上了老狐狸的当掉了肉片的老乌鸦，十分沉痛地向小乌鸦讲了自己当年受骗上当受骗的经过，要小乌鸦永远记住乌鸦家族的这个奇耻大辱，提防奉承话里可能隐藏的阴谋诡计。小乌鸦点点头说：“知道了。” 有一天，小乌鸦衔着一片肉，停在一棵树上，心里想：“要是我碰上狐狸，保准不会上当。
” 巧得很，这时一只小狐狸走了过来，看见了小乌鸦，随即嘻皮笑脸地走到树跟前，甜言蜜语，又耍起当年老狐狸那套哄老乌鸦唱歌的把戏。但是，小乌鸦牢记着先辈的教训，不去理会它。
小狐狸有些沮丧，但它转了转眼珠子，马上换了一副嘴脸，破口大骂起来：“该死的小乌鸦，你听着，世界上再也没有比你们家族更坏的东西了，你们是灾祸的传播者，谁碰上你们，谁就要倒霉，谁听到你们的叫声，谁就会遭殃……” 听到小狐狸这样放肆地诽谤咒骂乌鸦家族，小乌鸦顿时火冒三丈，“呱”的一开口，刚要呵斥小狐狸：“闭上你的臭嘴!你们狐狸才是世界上最可恶的家伙哩！”可是，就在这一刹那，肉块一下子从口中滑落到了地上，小狐狸像老狐狸一样，立即掉在地上的肉片依靠吞了下去。 小狐狸舔了舔嘴巴，对着树上无限懊悔的小乌鸦，抹了抹嘴巴，挤了挤眼睛，洋洋得意地说：“谢谢你，朋友！你的警惕性是够高了，可是，这一回你又该吸取一个什么教训呢？”