清晨，明亮的太阳从东边升起。
一只漂亮的乌鸦飞到大树上，它一边唱歌，一边欣赏身上乌黑发亮的羽毛。这时，一只狡猾的狐狸来了，它对乌鸦讨好的说：“乌鸦小姐，你的羽毛真漂亮。”乌鸦看见狐狸，心头乱跳的就像十五只吊桶打水——七上八下。
乌鸦赶紧对狐狸说：“谢谢。”狐狸假装没听见，它说：“乌鸦小姐，你的声音太小了，我听不见，请你到草地上来，我们交个朋友把！”乌鸦它知道，狐狸曾经骗了自己的朋友，心想：你不要隔着门缝瞧人——把人看扁了，我才不会上当呢！于是，它对狐狸说：“我害怕到草地上来。”狐狸听了这句话，就像救火没水——干着急，它想出一个妙计，他对乌鸦说： “你是不是害怕我呀，所以，不敢下来呀。”乌鸦说：“不是，我是怕你后面那只猎狗。”
狐狸听了“猎狗”两个字，吓得逃跑了。