一个鸟语花香，风和日丽的早晨，一只狐狸正在家里呼呼大睡。忽然，飘来一阵诱人的香气，把狐狸引了出来。
狐狸抬头一看，看见树上有一只乌鸦，嘴里叼着一块香喷喷的肉，它馋的口水直流三千尺，滴答滴答，地上形成了一个小水坑。狐狸想：要编个理由让它开口说话。它对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，您好吗？”乌鸦看都不看。狐狸又想：软的不行，只能来硬的了。它又对乌鸦说：“你这只黑不溜秋的家伙，还戴红丝巾，真爱臭美。”乌鸦无法忍受，说：“我再也不理你了。”这时，肉掉了下来，给狐狸叼走吃掉，可它没想到，乌鸦在上面撒了辣椒粉、苦瓜汁、柠檬汁……狐狸的脸成了“变色龙”。
这次，狐狸没骗到乌鸦，反被乌鸦骗，真让人惊讶！