一天，狐狸在路上散步。突然一只狼看见了他对他说：“狐狸兄弟，我们来场赛跑吧。”狐狸答应了。狼又说：“我们谁先跑到那棵大树谁就先赢。”他们一起跑了出去。
狐狸见狼比他快了许多，他就大声对狼说：“快停下！前面有狮子，他会吃了你的。”狼赶快停下来了，狐狸心里想：“狼这么好骗，我多骗他几次，他肯定跑不过我了。”他们又继续跑着。狼又比狐狸快了许多，狐狸又对他大声喊：“前面有只丛林之王老虎”。狼听见了，又像刚才那一次一样骗了他。 他们继续跑着，他们已经很接近大树了。狐狸又骗狼说：“你后面有一只很肥很肥的兔子。”狼听了，又跑回去找狐狸说的那只肥肥的兔子。狐狸赶快跑过去。
他终于跑到了那棵大树，获得了胜利，可到达大树时踩到了狮子，狮子给他弄疼了。狮子马上扑过去，狐狸就被狮子吃掉了。