自从兔子输给乌龟以后觉得很没面子，决定再比试一次，于是，兔子气势汹汹来到乌龟的家。乌龟抢先说：“又是来说比赛的事吧，规矩你定，场地我选。”兔子一口就答应下来了，可是没有想到这是一个圈套。第二天，他们早早就来到了比赛地点等着裁判一声令下开始比赛。砰，枪声一响，他俩就奋力得跑了起来。跑着跑着，兔子发现旁边有一块胡萝卜地，就停下来吃胡萝卜。
原来，这块胡萝卜地就是圈套，乌龟利用这个机会来让兔子停下来。而乌龟就已经来到离终点不远的地方了。可是，兔子还在吃胡萝卜。这时，乌龟已经在终点等候兔子了。几分钟后，一只鸟儿告诉兔子乌龟已经在终点。现在，兔子终于觉悟了， 他飞似地来到终点，他用伤心的眼神望了望所有观众，然后愤怒地离开了。