一个暖烘烘的日子里，一只美丽的天鹅在散步，不小心把蛋掉到鸭蛋里面。
那些小鸭子都从蛋壳里出来了。过了几天，丑小鸭也从蛋壳中出来了。可是哥哥和姐姐，还有小鸟都来欺负它，就连小主人都讨厌它。
丑小鸭一点也不灰心，丑小鸭来到没人认识它的地方快乐地生活。就在有一天，天空飞来一群美丽的天鹅，它想要是自己能变成一只天鹅的话，那该多好呀！
冬天过去了，春天不知不觉中来了，丑小鸭来到河边想洗个澡，忽然映出一个美丽的影子。丑小鸭高兴地跳了起来，原来是美丽的天鹅呀，不是丑小鸭。
丑小鸭飞回到天鹅群中，过着快乐的生活。