有一只小鸟，因为爱吹牛，所以大家都叫它“牛牛”。
这天，牛牛又吹上了。与以往不同的是，这次牛皮吹得太大、太不着边际了。
牛牛面对着森林里的动物们，开始只是说自己有一种神奇的力量，就像奥特曼那样，能够上天入地，移山倒海。正当牛牛吹得天花乱坠时，蹲在一边的棕熊瓮声瓮气地说话了：“你能够把现在的炎热夏天变成清凉的秋天吗？”小动物们一听棕熊的话，都来了兴致，大家要求牛牛拿出真本领，把夏天变成秋天，用事实来证明自己没有吹牛。
这下牛牛可犯了愁，它只能先拖延时间，然后再想办法。它说：“今天晚上，大家睡着之后，我就开始变化季节，明天早上，这里就是秋天了。”
到了夜里，牛牛还是想不出法子。它无意中看到姐姐端着黄颜色在画画，忽然有了主意。它连夜把动物王国里的树叶都染成了金黄色，把枫树的叶子染成了火红色。
第二天一早，动物们看到林子里树叶黄了，枫叶红了，都说牛牛真的把夏天变成了秋天。可是，一只叫小聪明的鸟却不这样认为，它说：“为什么地面上没有一片落叶呢？”它飞到叶子上，用爪子一摸，结果爪子染上了黄颜色。正在这时，下了一阵大雨，树叶上流淌着的竟然是黄的、红的颜料水。大家这才知道，牛牛原来是吹牛。
牛牛羞红了脸，它承认自己不该吹牛骗人，从此以后，牛牛就再也不吹牛了。