有了表情之后，小木偶又开始了旅行。
小木偶看到小红狐在海边玩沙子，便走上去笑嘻嘻地打招呼：“小红狐，你好!”小红狐见是小木偶转身就先跑，小木偶见立马制止小红狐说：“你回来，我不抓你，我们一起玩吧”，小红狐听了笑呵呵地说：“好的，那我们一起到海边去玩吧!”
到了大海边，小红狐告诉小木偶他会游泳的，便跳了下去。但是过了很久，小红狐都没游上来。小木偶有些等不及了，跳了下来。小木偶游了下去，看到小红狐躺在水底上，腮帮子一鼓一鼓地动着，脸一下紫，一下白。小木偶顾不了多少了，二话不说，冲过去，拉住小红狐的尾巴，同时又紧紧抱住他的身子，双脚用力蹬，他们游出了大海。
小红狐呼到空气，醒了过来。他一看是小木偶救了他感动极了，连忙道谢，小木偶难为情地低下了头。这时，小红狐吃惊地问道：“难道你也会难为情?”小木偶说：“是一个蓝鼻子的小女巫送给我的，她还送给我很多的表情呢”小红狐低下头，像变魔术似的变出一个红背包。小木偶高声叫道：“这是我的包!这是我的包!”“对呀，我拿来就是为了还给你的。”
小红狐开心地叫道：“偷的感觉真的不好受!以后有事就找我，我一定帮你的忙。再见!”
小木偶回去告诉老木匠他的旅行是多么愉快