（有一副图画，画面上有一棵大树，树上有一个鸟巢，傍晚，鸟妈妈带着两只鸟崽崽回到了鸟巢。问：接下来发生些什么呢？）
太阳下山了，鸟妈妈带着两只刚刚开始学飞的鸟崽崽回到了温暖的鸟巢。睡前，鸟妈妈给小鸟们讲故事。鸟妈妈说：“从前有座山，山中有座庙，庙里有一个老和尚和一个小和尚，老和尚在给小和尚讲故事……“不行！不行！”小鸟说：“这个故事我们听?了，您给我们讲一个新的故事吧。”
鸟妈妈笑着说“这是妈妈跟你们开玩笑。下面我给你们讲一个丑小鸭变成白天鹅的故事，你们想不想听？”小鸟们高兴得跳了起来，拍着小翅膀说：“好啊！好啊！”
鸟妈妈轻声细语地讲述着，小鸟们紧靠在妈妈身旁听得津津有味。一直听到丑小鸭变成白天鹅飞上了高高的天空，小鸟们的眼睛才慢慢地闭上了。鸟妈妈看见小鸟都睡着了，就把翅膀轻轻地盖在它们的身体上。
寒风绕开它们，生怕吹凉了它们的脸蛋。露水避开它们，生怕沾湿了它们的羽毛。星星看见它们，泛巴着眼睛，给它们站岗。月亮看见它们，笑弯了腰，祝福它们平平安安。