打败了虎威太岁以后，灰太狼一直在家里搞一些发明，他说：“我要发明世界上最厉害的爆炸剑（没穿盔甲碰到它，会被烤熟，对羊最有效）。有一次，村长发明的小鸟探测仪飞到了灰太狼加的烟囱上，听见了灰太狼的秘密了，回来报告了村长，村长知道了这件事，便为羊羊们制造了五行剑。喜羊羊金速剑（速度的金剑）。沸羊羊：火力剑（力量强大的火剑）。懒羊羊：土运剑（运气好的土剑）。美羊羊：水美剑（闪烁得让人睁不开眼睛的水剑）。暖羊羊：木大剑（长得很大，看起来很吓人的木剑）。
一场恶战即将来临。
开战了，灰太狼首先攻击，想好策略的羊羊们便按计划行事。力大无比的沸羊羊和它的火力剑抵挡着灰太狼的攻击，美羊羊用剑把灰太狼迷住，*羊突然袭击，让灰太狼措手不及，打他个正着。
把灰太狼捉住以后，喜羊羊，美羊羊，沸羊羊，懒羊羊，暖羊羊的心里同时出现他们的妈妈的声音：“不要杀了他。”他们很奇怪，但都按这个声音去办了。