丑小鸭变成天鹅后，每天梳理它雪白的羽毛，经常展示它优美的歌声。因为不再受到别人的讥讽和嘲笑，它感觉到越来越幸福和幸运。因为有越来越多的人欣赏它，呵护它。
还经常有小朋友丢面包渣和谷粒给它吃。它不再寒冷，饥饿和孤独了。一天清晨，它看到有一家天鹅正在一起觅食，这让丑小鸭想起了它的鸭妈妈。
然后它展开雪白的翅膀飞向蓝天。过了一会儿丑小鸭回到了养鸭场，它看到了它的妈妈和兄弟姐妹们。丑小鸭叫了一声：“妈妈!”丑小鸭的妈妈听到这熟悉的声音说：“丑小鸭是你吗?你在哪儿？”“妈妈，我在你的头顶呢”丑小鸭的妈妈抬起头来，“哇，孩子，你怎么变得这么漂亮呀！”“妈妈，我原来是一只天鹅。
”丑小鸭的兄弟姐妹们都很惊讶，它们用羡慕的眼光看着丑小鸭“你真漂亮，我们再也不嫌弃你了我们会和你玩的。”然后丑小鸭走进养鸭场，所有的鸡鸭们看到它都问你是谁。丑小鸭回答：“我是丑小鸭呀”以前啄过丑小鸭的鸡和鸭们说：“我们以前不应该啄你，嘲笑你，对不起。
”丑小鸭和妈妈，兄弟姐妹，鸡鸭们告别，离开了养鸭场。它飞呀飞呀，忽然看到野鸭们正在水边喝水。它刚一落地就看到野鸭们惊叹地看着自己。
丑小鸭说：“我就是以前的丑小鸭，现在我变成天鹅了。”鸭说：“你就是以前的丑小鸭呀，你怎么变得这么漂亮啊。”丑小鸭说：“我也不知道怎么会变得这么漂亮，只是冬天过后我就变成这样了。
”丑小鸭继续往前飞，它看到前面有一只老天鹅在飞。它急忙赶上那只老天鹅，问：“老天鹅，你为什么不跟天鹅群在一起？”。老天鹅说它在找它失散的孩子，它的孩子去年夏天掉在养鸭场了。
所以来养鸭场找孩子，可是迷路了正着急呢。丑小鸭说它就是在养鸭场出生的。老天鹅说：“那你就是我的孩子了”老天鹅激动的说。
丑小鸭终于知道自己原来是出生在养鸭场里的天鹅，而且它还找到了自己的亲妈妈。它非常地高兴。春天里它们在一个鲜花盛开，绿树成荫，湖水清凉的公园里快快乐乐的生活了！冬天它们会和其他天鹅结伴去温暖的地方。