老乌鸦怀着沉痛的心情向她的女儿——小乌鸦叙述当年她被老狐狸骗去一块肉的经过，要小乌鸦永远记住乌鸦家族史上这个奇耻大辱。小乌鸦听了连连点头，心里暗想妈妈可真傻，碰上老狐狸这一点点伎俩就上当受骗，真笨。我那么聪明，怎么可能会上当受骗呢！
真是无巧不成书。一天，小乌鸦受了外婆委托，衔着一块肥美的肉到爷爷家里去，这时正站在树枝上休息。碰巧老狐狸的儿子——小狐狸正好路过树下，他无意中抬头一望，正好看到那块肉，馋得口水都快流出来了。
他心想：“我何不用爸爸那一套，来哄骗小乌鸦呢？她肯定跟她妈妈一样，是一只弱智乌鸦。”于是，他马上做出一种崇拜的表情望着小乌鸦：“哎呦！小乌鸦，你可真美！能不能高抬贵手，唱首歌给我听呀？你的歌声实在是太美、太动人啦！”小乌鸦心想：“哼，这个狡猾的小狐狸肯定是看上我嘴里这块肉了，绝对不可以上他的当。”所以，她没有理睬下面的小狐狸，只是报以他狠狠地一瞪，仿佛在对他说：“我是不会上你的当的。
”小狐狸见爸爸的那一套不管用了，就又心生一计，他马上板起脸，做出一副很生气的样子，抬头大骂小乌鸦：“小乌鸦你可真丑，真恶心！大家都讨厌你，你在这儿还有什么立足之地！”小 乌鸦的脸都气红了，她大声回骂小狐狸：“你们狐狸才是最惹人讨厌的，整天骗人！哼！”可是她嘴巴一张，肉就从嘴里掉了出来，被小狐狸一口吃了。小狐狸站起身，用手抹了抹油油的嘴巴，得意洋洋地对小乌鸦说道：“哈哈，小乌鸦呀小乌鸦，你上当了吧！这次你又该接受个什么教训呢？”