自从丑小鸭发现自己成了一只洁白美丽的白天鹅后，就有了许多伙伴，不再孤单了。可它还是非常想念鸭妈妈，决定回去一趟。
丑小鸭一回到家，一群鸭子就朝它围了过来，纷纷夸它：“你真美啊！有着雪白的羽毛，长长的脖子，就跟仙女一样……”丑小鸭听了高兴极了。
丑小鸭看见鸭妈妈就连忙跑过去抱紧妈妈，鸭妈妈惊呆了，问：“请问你是……”丑小鸭兴奋地说：“妈妈，我就是当年离家出走的丑小鸭呀！我好想你啊！”
鸭哥哥鸭姐姐们听了，简直不敢相信自己的眼睛，羡慕地说：“你变得这么漂亮，简直就像白天鹅一样，我们怎么就不行呢？”丑小鸭说：“我其实就是一只白天鹅，当初我们的小女主人在天鹅湖边散步时，捡到了一个鹅蛋，但她误认为是个鸭蛋，所以就将它也放到了妈妈孵我们的草堆里，于是妈妈就把我也孵了出来，我来是为了感谢妈妈，没有妈妈就没有我！”
最后，大家都非常希望丑小鸭能够留下来和大家一起生活，可丑小鸭还是决定回它自己的家——天鹅湖。