大皇子雱渊是半人半妖的存在,他本来是天原国的大皇子,因为想得到王位,就和国师达成了一个协议。国师是妖族的妖王,所以他身体中有了妖王的血,变成了半人半妖,并且他生性暴躁,杀了女主覃川的父母,并且把女主的燕国给屠杀了。
在上古时期,人间还分为很多个国家,经常会有动乱,尤其是天原国特别想一统天下,天原国的大皇子雱渊一心想得到王位,所以他帅兵讨燕国。燕国里面的仙术是比较厉害的,而且燕国的地理位置也比较好,但是皇帝的女儿燕燕却不想学习仙术,一直依赖自己的父皇和母后。
而这个时候雱渊已经带人在燕国附近驻扎下来,并且趁着黑夜进攻了燕国,并且杀死了燕燕的父皇母后,就在追杀燕燕的时候,一位神仙救了燕燕,并且从此燕燕隐姓埋名,改变了容貌,还结识了同样隐藏身份的天原国二皇子。
二皇子因为知道大皇子雱渊是一个非常凶狠的人,所以明白一旦雱渊继承了王位,那么天下一定会生灵涂炭,所以要寻找到灵灯打败雱渊。而燕燕也变成了另一个模样,现在叫覃川,两个人为了同一个寻找灵灯的目的相伴。后来覃川找到了灵灯,而二皇子也表明了身份,得到了灵灯,还借助覃川的手杀死了雱渊。