前言策划部直接对总经理负责，是企业的灵魂，其工作职能在生产、销售、服务中的作用十分重要，是销售环节核心的组成部分，作为策划部，重要的工作是协助总经理收集、制订、执行。衡量策划部工作的标准是：销售政策、推广计划是否科学、执行力度是否严谨。 计划目标： 1、明确策划部门工作任务； 2、明确策划部门XX年度工作方向及重心； 3、明确策划部岗位职责及分工； 4、策划部工作完善与改进 一、 XX年度工作总结： XX年在黄总和张特助的带领下，策划部有了质的飞跃，各项工作稳步开展，较XX年有了长足进步，并在各项工作顺利完成的前提下，开展了省著名商标及科技进步奖的申报。以下将策划部XX年运营情况及重要事项作一简单汇报： XX年策划部通路建设及与08对比情况：
年度 种类XX年XX年同比增长费用占销售额比例费用占销售额比例广告宣传品制作39.82万0.35%36万0.32%-10%经销商广告补贴69.83万0.58%123.86万1.12%77%专卖店补贴及样品补贴78.17万0.58%32.96万0.3%-52.8%展会费用9.45万0.08%42.11万0.38%346%总部直接投放的广告费用展会和平面广告18.05万0.65%42万1.7%146%央视广告60.12万0万形象代言人0万150万合计整体广告费266万2.2%3853.5%49%全年销售额统计1XX万11000万 备注： 1、XX年由于投入形象代言的作用，带动了经销商投放广告的积极性，因此XX年广告费用大幅增加； 2、其他除展会费用根据公司战略需要外，都有不同幅度的降低，为公司整体运营节约了成本； XX年策划部大事记： 1、 广东省著名商标的申报并通过评审； 2、 广东省科技进步奖申报； 3、 形象代言人陈道明的签订及形象宣传； 4、 6次展会，为公司渠道拓展及品牌提升增添助力； 5、 首次产品推介会和招商洽谈会活动的组织、实施和执行，促进了招商进程与后续教育训练的推展； 6、 终端渠道的维护与整合，新vi的执行，顺利推进终端形象的提升与统一； 7、 终端政策的执行与优化，控制费用支出与营销效果； 8、 完善的数据分析系统，为公司战略决策做数据支撑，做到决策有理有据； 9、 广告新vi的执行，顺利推进品牌形象的提升与统一； 10、 五金部的整体推广包装系统（外包装盒、宣传册、产品摄影、产品整合）； 11、 窗帘销售部的整体推广包装系统（包装箱、画册、宣传单张、窗帘售卖机内外装饰、产品色卡、窗帘网站主体构建支持）； 12、 公司免漆产品和实木门产品的整体内外包装系统设计、制作和管理； 13、 公司知识产权管理、市场侵权打假工作（合室家、装修王等多种多类的商标注册、域名商标注册、各种专利管理）； 14、 公司内部企业文化建设管理（大型楼体广告牌、iso宣传画、宣传标语牌、展区展厅的形象建设、公司厂车的车体广告宣传； 15、 公司荣誉室的建设（产品检验报告定时更新、荣誉证书管理和发放、宣传等）； 16、 越南办事处的整体宣传和市场推广支持（办事处专卖店整体装修设计、越南版整套宣传资料等）； 17、 公司展厅建设与整体装饰风格的改良； 二、 XX年策划部的主要任务：（一） 作为公司的情报机构（信息收集） 1、跟踪行业发展趋势，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。 2、搜集行业信息，特别是竞争品牌产品的性能、价格、竞争手段等情报的收集、整理和分析； 3、进行市场调研，掌握消费者购买心理和行为，为公司市场活动提供决策依据； 4、参与公司网站建设。（二）企业策划 1、制订公司品牌战略、营销战略和产品企划策略； 2、制订公司业务短、中、长期目标； 3、做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划； 4、新产品上市规划； 5、参与制定产品价格； 6、为重大投标活动和工程咨询出谋划策； 7、整理分析公司各业务部门的业务资料信息。（三）营销管理 1、业务系统廉政稽查； 2、业务合作伙伴的店面装修和市场行为是否符合公司要求； 3、了解、掌握业务员心态并进行心态建设； 4、负责对新入职业务人员、专卖店和经销商的业务人员进行培训和监管； 5、负责产销的协调工作。（四）营销推广 1、实施品牌规划和品牌的形象建设； 2、制定及实施市场广告、推广活动和公关活动； 3、完善、规范业务系统对外的各类文书； 4、负责公司荣誉室的建设及各种资料的收集整理（如客户感谢函、锦旗、新闻报道等）； 5、合理进行广告媒体和代理上的挑选及管理； 6、作好公司的售前、售中、售后服务工作； 7、代表公司对外发布需发布的信息。（五）渠道管理 1、做好渠道拓展（拓展方式、战略路线、区域划分等）执行计划并监督执行； 2、协助指导销售部进行渠道建设（遴选考察、签约加盟、店面建设、人员培训等）事宜， 3、做好渠道评估、合理更新、淘汰、促进等工作。 4、渠道管理、维护、统筹规划、分析、改善； 三、 XX年策划部工作目标：（一）、年度营销政策（纲领） 1、返利改为折扣：
免漆产品销售回款折扣政策
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年
1%折扣目标（县、区级）
3万
6万
4万
7万
20万
2%折扣目标（县、区级）
5万
9万
6万
10万
30万
特殊奖励（县、区级）1%
1、全年免漆产品销售回款额在100万以上； 2、09销量成长30%以上（基础销量大于50万）；
1%折扣目标（地、市级）
8万
15万
10万
17万
50万
2%折扣目标（地、市级）
15万
22万
18万
25万
80万
特殊奖励（地、市级）1%
1、全年免漆产品销售回款额在150万以上； 2、09销量成长30%以上（基础销量大于100万）；
1%折扣目标（省、直辖市级）
10万
18万
12万
20万
60万
2%折扣目标（省、直辖市级）
16万
30万
20万
34万
100万
特殊奖励（省、直辖市级）1%
1、全年免漆产品销售回款额在200万以上； 2、09销量成长30%以上（基础销量大于130万）；
实木复合产品销售回款折扣政策
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年
2%折扣目标（县、区级）
1.5万
3万
2万
3.5万
10万
5%折扣目标（县、区级）
3万
6万
4万
7万
20万
特殊奖励（县、区级）1%
1、全年实木复合产品销售回款额在40万以上；
2%折扣目标（地、市级）
4万
5万
4万
7万
20万
5%折扣目标（地、市级）
8万
11万
8万
13万
40万
特殊奖励（地、市级）1%
1、全年实木复合产品销售回款额在80万以上；
2%折扣目标（省、直辖市级）
5万
7万
5万
8万
25万
5%折扣目标（省、直辖市级）
9万
15万
10万
16万
50万
特殊奖励（省、直辖市级）1%
1、全年实木复合产品销售回款额在100万以上；
2、专卖店扶持改为开业广告扶持： 省会城市地级城市县级城市展示面积（sm?）补助金额展示面积（sm?）补助金额展示面积（sm?）补助金额≥150㎡18000元≥150㎡15000元≥150㎡1XX元100m?≤s＜150m?11000元100m?≤s＜150m?10000元100m?≤s＜150m?8000元60m?≤s＜100m?7000元60m?≤s＜100m?6000元60m?≤s＜100m?5000元
以上广告补助金额为补助上限，如广告投放金额的超过此上限，超过部分由经销商自行支付；如广告投放金额未达到此上限，我司将只补助实际投放金额。 此项补助所做的广告及推广属于专卖店开张支持的范畴，为区别我司现有的广告扶持政策，特补充如下： 1、此项补助不能重复计算，即经销商如已将此项补助向公司申请并获批后，年底的广告补助将不能加上此项补助； 2、此项补助不与经销商年度总回款额挂勾； 3、此项补助额度不计入《合室家产品广告扶持政策》中规定的相关广告补助总额； 4、申请时间：为新开张专卖店所做的终端广告及活动推广结束日起30天内申请； 5、门头店、专卖区不享受此项补助。
3、样品补助维持XX年补助不变，实木门样品按八折支持。
4、广告补助占销售回款额1.5%，经销商承担60%，公司承担40%
专营地脚线产品的经销商不纳入本年度广告政策。
5、宣传促销品维持XX年政策不变。
（二）、XX年策划部重要工作纪要
1、年度工作计划：
策划部XX年度工作纪要
序号
时间
工作项目
所属类别
备注
1
年度
营销规划管理
企业策划
市场的分析、管理和规划
2
年度
销售培训
营销管理
执行、监督、完善
3
年度
终端培训
营销管理
执行、监督、完善
4
年度
广告宣传计划
营销推广
包括广宣品的规划
5
年度
终端推广计划
企业策划
包括促销品的规划
6
年度
产品推广规划
企业策划
新产品上市推广规划、常规产品的推广、滞销产品淘汰
7
年度
营销信息管理
信息收集
销信息收集、分析处理、交流及保密
8
年度
产销协调工作
营销管理
共同协调各部门
9
年度
渠道推广与管理
渠道管理
渠道规划、建设、管理、
2、季度工作计划：
策划部XX年季度工作纪要
序号
时间
工作项目
所属类别
备注
1
1季度
上年度营销总结
信息收集
包括销售分析、策略分析、调整方案
2
1季度
年度工作启动
营销管理
指导销售部对XX年度市场策略营销目标、渠道发展方向、终端管理等进行沟通灌输
3
1季度
广东省著名商标
评定工作
品牌管理
跟踪落实著名商标评定事项
4
1季度
套装门规划
企业策划
产品规划
5
1季度
XX年销售目标与网点规划
营销管理
确定XX年销售目标网点规划与渠道发展目标
6
1季度
建立培训体系
渠道管理
设立教育训练模块及会员互动平台
7
1季度
XX年营销会议
营销管理
XX年工作总结、XX年工作计划
8
1季度
XX年营销政策
企业策划
确立年度营销政策
9
1季度
深圳展会筹备工作
营销推广
展位选择、搭建
10
2季度
产品整合淘汰
企业策划
产品淘汰规划
11
2季度
形象代言广告片
营销推广
建立新的广告片标准
12
2季度
第一次经销商整体培训
渠道管理
执行培训体系，完善培训系统
13
2季度
宣传促销品新版面设计更换
营销推广
确立新的终端形象更换
14
2季度
广东省各项审计工作申报
营销推广
为打开国际市场奠定基础
15
2季度
广州展会筹备工作
营销推广
展位选择、搭建
16
2季度
组织统一活动
企业策划
协助经销商进行实战培训
17
2季度
整体套装门推广
企业策划
新产品上市推广跟进
18
2季度
招商会议
渠道管理
渠道招商会议、培训、签约
19
2季度
窗帘产品推广宣传品
营销推广
配合窗帘部门进行推广准备促进工作
20
2季度
广州展会参展工作
营销推广
展位选择、搭建、现场维护、成果追踪
21
2季度
网络渠道推广工作
渠道管理
网站及网络推广
22
3季度
企业证书、检测报告更新维护
营销推广
年检、更新
23
3季度
下年度展会工作规划
营销推广
确立XX年展会工作项目
24
3季度
10月黄金周促销规划
企业策划
促进销售，配合代言
25
3季度
形象代言人平面及媒体推广工作
营销推广
配合代言进行终端推广
26
3季度
新开发颜色推广
企业策划
推广、调查、完善、淘汰不畅销颜色
27
3季度
新款免漆门产品推广
企业策划
推广、调查、完善、淘汰不畅销款式
28
3季度
实木复合门推广
企业策划
推广、调查、完善
29
3季度
招商会议
渠道管理
渠道招商会议、培训、签约
30
3季度
下年度工作计划
信息收集
包括销售分析、策略分析、调整方案
31
4季度
商标注册工作
营销推广
我公司商标注册及知识产权维护工作
32
4季度
招商会议
渠道管理
渠道招商会议、培训、签约
33
4季度
下年度营销策略
企业策划
渠道、网络、推广、教育训练
34
4季度
下年度营销政策
企业策划
确立下年度营销政策
（三）、营销预算
XX年度营销费用预算
年度种类
09费用
09费用比例
计划比例
计划金额
预计实际支出金额
支出比例
备注
宣传促销品
36万
0.32%
0.50%
90万
50
0.28%
按照09金额控制
广告支持
123.86万
1.12%
1.50%
270万
216
1.20%
按照09金额控制
专卖店支持
32.96万
0.30%
0.80%
144万
80
0.44%
按照09金额控制
样品支持
0.70%
126万
50
0.28%
按照09金额控制
展会费用
42.11万
0.38%
0.14%
25万
25
0.14%
固定费用
公司投放
代言费用
150万
1.70%
1.70%
300万
300
1.67%
已支出
其他广告支出
42万
0.30%
60万
20
0.11%
按照09金额控制
返点支出
暂无数据
暂无数据
3.00%
540万
360
2.00%
08返点约占1.92%
合计
385
3.50%
8.64%
1555万
1101
6.12%
备注：以上预算按照XX年营销目标1.8亿计算
合室家策划部